Province la plus au sud, au frontière du Laos, du Myanmar et du Vietnam
Une province multi-culturel :
- La vielle ville de Zhongdian, 3 200 m d'altitude. maisons de bois et viande de yak. Cette ville faisait partie du Tibet avant qu'elle ne soit rattaché à la province du Yunnan. Les traces visibles sont dans le mélange d'architecture.

- La vieille ville de Lijiang, appelé la venise de la chine, elle est de dominante Naxi, avec une puissante identité culturelle qui résiste à l'influence du gouvernement chinois.


- La ville de Dali, remparts. La majorité de la population est Bai, qui au VIIIème siècle de notre ère, battit l'armée chinoise de Tang, et eût son royaume indépendant pendant de nombreux siècles.
Ci-dessous :
L'afflux de Touriste chinois a permis une renovation des portes d'origine et des murailles.

- La campagne: rizières et Erhai hu, 'le lac en forme d'oreille'.

Zhonghe Si, le Temple de la paix et de la justice à flanc de montagne. Temple Taoïste pour ceux qui n'auraient pas noté.

De Dali, on est à 1900mètres. La courte mais rude ascension jusqu'au temple au-dessus se fait au milieu d'une végétation luxuriante. La surprise fut de découvrir cachées les tombes d'un cimétière ; la montagne toujours domaine des dieux en Chine est le seul endroit qui échappera à l'urbanisme désordonné actuel.

- la capitale Kunming :
Marché aux fleurs et aux oiseaux. Je commence à y acheter les éventails que j'offrirai en présent à mon retour.

Kunming est la capitale d'une province de 43 millions d'habitants, avec pas moins de 25 ethnies non chinoises recensées : les Zhuangs, Hui, Yi, Miao, tibétains, Mongols, Yao, Bai, Hani, Dai, Lisu, Lahu, Naxi, Jingpo, Bulang, Pumi, Nu, Achang, Bulang, Jinuo et Drung.
"Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs." Dalai Lama